| 会社名 | 株式会社りそなホールディングス |
| 業種 | 銀行業 |
| 従業員数 | 連19721名 単1736名 |
| 従業員平均年齢 | 44.7歳 |
| 従業員平均勤続年数 | 15.7年 |
| 平均年収 | 8872000円 |
| 1株当たりの純資産 | 1184.76円 |
| 1株当たりの純利益 | 67.78円 |
| 決算時期 | ３月 |
| 配当金 | 22円 |
| 配当性向 | 67.85％ |
| 株価収益率（PER） | 14.02倍 |
| 自己資本利益率（ROE） | 6.02％ |
| 営業活動によるCF | ▲7337億円 |
| 投資活動によるCF | ▲7114億円 |
| 財務活動によるCF | ▲749億円 |
| 研究開発費※1 | -円 |
| 設備投資額※1 | 312億円 |
| 販売費および一般管理費※1 | 2802.77億円 |
| 株主資本比率※2 | 78.5％ |
| 有利子負債残高(連結)※3※4 | 0円 |
経営方針
| 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】当グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は以下のとおりであります。なお、記載事項のうち将来に関するものは、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。 (1) 経営方針当グループは、以下の理念体系の下、「お客さまの喜びがりそなの喜び」という基本姿勢を貫きながら、お客さま・地域社会からもっとも支持され、ともに未来へ歩み続ける「リテールNo.1」のソリューショングループを目指し、社会価値・企業価値の最大化に努めてまいります。 ＜りそなグループパーパス＞ ＜りそなグループ経営理念＞りそなグループは、創造性に富んだ金融サービス企業を目指し、お客さまの信頼に応えます。変革に挑戦します。透明な経営に努めます。地域社会とともに発展します。 ＜長期ビジョン＞リテールNo.1お客さま・地域社会にもっとも支持され、ともに未来へ歩み続けるソリューショングループ (2) 経営環境地球温暖化・気候変動など環境・社会課題への対応の要請が世界的に高まり、少子高齢化など不可逆的な社会構造変化が引き続き進行するなか、世の中はサステナビリティ・トランスフォーメーション（以下、SX）、デジタルトランスフォーメーション（以下、DX）といった潮流等の歴史的な構造転換期を迎えています。また、マイナス金利政策が解除されるなど、国内金融・経済環境も大きく変化しようとしています。こうしたなか、お客さま・地域社会のこまりごとは一層多様化・高度化していくと予想しております。 (3) 中期的な経営戦略及び優先的な対処すべき課題①経営の方向性りそな改革のスタートから20年の歩みを忘れることなく次世代に繋ぎながら、「リテールNo.1」実現に向けた新たな挑戦への一歩を踏み出してまいります。その針路をより明確にするため、当グループでは、創業以来、経営の根底に流れる想いを「パーパス」・「長期ビジョン」として明文化するとともに、2030年度をターゲットとする「サステナビリティ長期指標」を設定しております。また、長期的な戦略の方向性を「これまでのビジネス構造・経営基盤を変革するコーポレートトランスフォーメーション（以下、CX）」とし、そこからのバックキャストによって、2023年5月に、2023年度から2025年度を計画期間とする中期経営計画（以下、本計画）を策定しております。「リテールNo.1実現への加速に向けてCXに取り組む最初の1,000日」と位置づける本計画では、SX・DXの潮流等を見据えた「変化への適応」及び「収益・コスト構造改革のさらなる加速」を図るべく、「価値創造力の強化」「経営基盤の次世代化」に取り組んでまいります。 ②長期的に目指す姿・今日まで築き上げたりそなのDNAである「変革への挑戦」を次世代に繋ぎながら、「リテールNo.1」実現に向けて加速します。・SXやDXの潮流等の歴史的な構造転換期において、お客さま・地域社会のこまりごとは一層多様化・高度化していくことが予想されるなか、当グループの特性である「リテール」や「地域に根差した４つの銀行を中心としたマルチリージョナル体制」は、地域密着型のきめ細やかなビジネス展開を可能とする反面、高コスト性を内包しており、収益・コストにおいて構造的なミスマッチが生じております。・これらの課題を克服し、「お客さまの喜びがりそなの喜び」という基本姿勢を貫きながら、これまで以上に社会に貢献していくためには、当グループ自らが、「これまでのビジネス構造・経営基盤を変革するCX」に踏み出さなければならないと認識しております。・CXに向けて、多様化・高度化するお客さま・地域社会のこまりごとに応えるための「価値創造力の強化」と、自らが変化に適応しながら、多様な価値創造・提供を可能にする「経営基盤の次世代化」に取り組みます。・これらの長期的な取組みを通じて、持続的な社会価値・企業価値の向上及び「リテールNo.1」実現を目指します。 ③中期経営計画a. 計画期間・2023年度～2025年度（2024年3月期～2026年3月期）b. 本計画の位置づけ・ポイント・本計画を「リテールNo.1実現への加速に向けてCXに取り組む最初の1,000日」と位置付けます。・本計画では、SX・DXの潮流等を見据えた「変化への適応」及び「収益・コスト構造改革のさらなる加速」を図ります。・これらの実現に向け、リテール特化の歴史の中で培ったグループの強みを活かしたビジネスの深掘と新たな価値の創造への挑戦を通じた「価値創造力の強化」、グループ連結運営のさらなる強化と一体的な基盤改革を通じた「経営基盤の次世代化」に取り組んでまいります。 c. 経営指標・本計画の最終年度における主な経営指標は以下のとおりです。〔2025年度前提条件：無担保コールO/N △0.05％、10年国債 0.40％、日経平均株価 28,000円〕※1. 国内預貸金利益＋円債利息等（円債利息・金利スワップ収益）＋フィー収益＋経費※2. 親会社株主に帰属する当期純利益÷株主資本(期首・期末平均)※3. 国際統一基準・バーゼル3最終化ベース（完全実施基準）、その他有価証券評価差額金除き※4. 2024年3月末日時点：FTSE Blossom Japan Index、FTSE Blossom Japan Sector Relative Index、MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ、S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数、MSCI日本株女性活躍指数、Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index d. 価値創造力の強化〇深掘・挑戦・以下の表に記載のとおり、事業・資産循環、社会構造転換の促進に向けて、前中期経営計画から進めてきた注力ビジネスへの人的資源投入、投資、資本活用を引き続き強化してまいります。・具体的には、中小企業向け貸出、承継等におけるコンサルティングの質・量の拡充、ファイナンス力の一層の強化を図ります。・オールりそなで、「お客さま基盤」「機能」等、グループの潜在力の最大限発揮に取り組みます。・キャッシュレス・DX、資産形成サポート等における、テクノロジー・データの利活用を通じた、より広く価値を届ける「仕組み」の拡大を図ります。〇共創・拡大・インオーガニック投資や、地域金融機関・異業種等との共創基盤である金融デジタルプラットフォームを通じて戦略的提携を拡大させ、「お客さま基盤」「経営資源」「機能」の拡充を図ってまいります。 中小企業向け貸出・SX・承継・DX等変化に適応するための資金需要に、リレーションを活かしたコンサルティング・ファイナンスで応えていく・人的資源の投入や資本の積極活用を通じて、コンサルティング力・ファイナンス能力を強化する事業承継・資産承継・少子高齢化が進むなか、事業や資産の価値を引き継ぎ・高めたいという想いに、M&A、信託、不動産等の多様なソリューションで応えていく・事業承継・資産承継分野における専門人財のさらなる増強を通じて、より多くの想いを形にするキャッシュレス・DX・人口減少のなかでも社会・経済の活力を維持するため、個人の家計・企業の商流に向けてさらなる利便性を提供していく・データ利活用の高度化、グループ内外連携の深化を通じて、金融に留まらない価値を創造・提供する資産形成サポート・人生100年時代において、より多くの人の資産形成を促し、経済的な備えをサポートする・企業年金で培った運用力とテクノロジーを融合し、積立投資における新たなお客さま体験を提供する企業年金・人財不足を見据え、信託・年金部門のDXと担い手のスキル強化を通じて、従業員のエンゲージメント向上に資する企業年金コンサルティングを提供していく住まい・お客さまの生活スタイルの変化に、デジタルを活用した住宅ローンの利便性向上、環境課題に配慮した住宅ローン商品の提供を通じて応えていく e. 経営基盤の次世代化・多様な価値提供を支え、変化に柔軟かつ敏捷に適応していくため、ガバナンス、人的資本、知的資本の次世代化を、人的資源投入や投資拡充を通じて、一体的に進めてまいります。 ガバナンスグループガバナンスの強化、リスクガバナンスの高度化・ホールディングスの役割強化・AML/CFT、情報セキュリティ等のリスク管理・コンプライアンス態勢の高度化・お客さま本位の業務運営の徹底人的資本「価値創造」「Well-being」の実現、3つの柱（エンゲージメント、プロフェッショナル、共創）の共鳴・人財育成投資拡充、処遇向上・新卒採用・専門人財採用の強化知的資本業務プロセスお客さまと向き合う時間の最大化に向けた、業務プロセスの解体・再構築・預金・為替を中心とした店頭事務体制の解体・再構築・融資・住宅ローン・信託分野における抜本的な業務プロセスの解体、システム再構築チャネルリアルとデジタルの一体化、データ利活用の高度化を通じた、お客さまへの新たな体験の提供・リアルチャネル：店頭コンサルティングの強化・デジタルチャネル：ユーザーのさらなる拡大、コンサルティング強化・多様なチャネル間でのデータ連携・利活用強化システム汎用化・オープン化・スリム化・業務プロセスの解体・再構築と連動した戦略的なシステム投資の実行・みなと銀行の事務システム統合による、事務のグループ統一化 f. 資本マネジメント健全性を維持しながら、成長投資や株主還元の拡充に資本を活用することで、企業価値向上の実現に取り組んでまいります。なお、資本収益性の指標として、ROE８％を目指してまいります。〇健全性自己資本比率については、現在適用している国内基準において十分な水準を維持するとともに、国際統一基準においても、普通株式等Tier1 比率10％台（バーゼル3最終化完全実施ベース、その他有価証券評価差額金除き）で運営してまいります。〇成長投資お客さまの課題解決に資する貸出の増強等に加え、「お客さま基盤」「経営資源」「機能」の拡充を目指すべく、インオーガニック投資に取り組んでまいります。〇株主還元安定配当を継続するとともに、総還元性向の水準について、50％程度を目指してまいります。 ⑤サステナビリティ長期指標持続的な社会価値・企業価値向上への取組みを加速させるべく、2030年度の達成を目指す指標を設定いたしました。お客さまのこまりごと・社会課題解決を通じてマルチステークホルダーにとっての様々な価値の向上に貢献する企業を目指し、従業員一同取り組んでまいります。詳細は「２ サステナビリティに関する考え方及び取組」をご覧ください。 |
経営者による財政状態の説明
| 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1) 経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 (金融経済環境)国内経済では、良好な外部環境を背景として輸出が堅調に推移したことで、外需が成長を牽引しました。他方、物価の高騰による実質所得の大幅な減少によって、個人消費の低迷が続きました。しかし、長引く物価の高騰や深刻な人手不足によって、賃金の引き上げに対する社会的な要請が強まったことで、2024年春闘での賃上げ率は第一回集中回答において5.28％と、1991年春闘以来の23年ぶりとなる水準へ上昇しました。物価の高騰は依然として続いているものの、春闘における賃金の引き上げによって実質所得の改善が見込まれ、今後は個人消費が経済成長を牽引していくことが期待されています。海外経済は、幾分かは減速の兆しが見えているものの、底堅い個人消費を背景として米国では順調な成長が続きました。他方、欧州経済は成長が改善する兆しは見えているものの、景気全般は力強さを欠いており、中国経済はゼロコロナ政策を終了させてからの回復の鈍さと不動産市場問題を発端とした景気懸念が続いています。今後の欧州議会選挙や米国の大統領選挙などによって政治動向が流動的になり得ることから、世界経済の見通しは不透明な状況にあります。金融市場では、上期に渡ってFRBの利上げが継続した他、米国の財政問題が意識されたことにより米長期金利が大きく上昇し、一時5.0％を超える場面も見られました。一方、下期に入って以降は米インフレが鎮静化に向かう中、FRBが利上げを停止しハト派姿勢に転じたことからマーケットは安定し、米長期金利は4.0％前後で推移しました。国内ではインフレの高止まりと円安が加速するなか、日銀は二度に渡ってイールドカーブ・コントロール政策の修正を行い、国内長期金利は1.0％に迫る場面もありましたが、米長期金利の安定に伴い、0.7％前後での推移となりました。３月には８年振りにマイナス金利が解除されましたが、事前に織り込みが進んでいたため、大きな混乱は生じませんでした。今後は日銀の次の利上げを巡る思惑が焦点となりつつあります。その間、国内でのインフレの定着、賃金上昇、東証改革の進展、新NISAの好調な滑り出し等が好感され、国内株式市場に資金流入が続きました。日経平均株価は２月に史上最高値を更新し、40,000円台まで上値を伸ばしています。かかるなか、為替市場では円安傾向が継続し、ドル円は150円台まで上伸しています。日米金利差の縮小ペースは緩やかとなるとの見方から、円売りポジションが高水準に積み上がった状態が継続しています。 (業績)業務粗利益は6,274億円と前連結会計年度比274億円増加しました。資金利益は、同比23億円増加して4,216億円となりました。資金利益のうち国内預貸金利益は貸出金利回りの低下により同比20億円の減少となりましたが、下期前年比では７億円の増加となっております。また貸出金の平残は前連結会計年度比増加しております。信託報酬と役務取引等利益を合わせたフィー収益は、決済関連業務や法人ソリューション業務等に係る収益が牽引し同比48億円増加の2,135億円となり、４期連続で増加しています。債券関係損益は前連結会計年度に実施した外債健全化の反動等により改善し、当連結会計年度はヘッジ済債券の売却を通し更なる金利上昇に備えた投資余力を確保しています。経費（除く銀行臨時処理分）は、4,165億円と同比118億円増加しました。内訳では人件費は処遇改善を中心とする人財投資により50億円、物件費はシステム関連投資等により66億円、それぞれ増加しましたが、計画内でコントロールしています。これらにより実質業務純益は、2,113億円と同比156億円増加しました。連結コア収益(*)は1,587億円と同比48億円減少しました。株式等関係損益は政策保有株式売却益の積上げ等により、同比115億円増加して656億円となりました。与信費用は前連結会計年度の大口戻り益の剥落や将来リスクに備える引当増加により同比197億円増加し356億円となりました。税金費用を加味して、親会社株主に帰属する当期純利益は同比14億円減少して、1,589億円となりました。なお、１株当たり当期純利益は67円78銭となっております。 当社(単体)の経営成績については、営業収益はグループ会社からの受取配当金の増加等により、前事業年度比227億円増加して839億円、経常利益は同比211億円増加して760億円となり、当期純利益は同比206億円増加して760億円となりました。 財政状態については、連結総資産は前連結会計年度末比１兆3,381億円増加して76兆1,508億円となりました。資産の部では、貸出金は同比１兆3,885億円増加して42兆7,457億円となりました。有価証券は国債等の増加により同比9,954億円増加して９兆3,816億円に、現金預け金は主に日銀預け金の減少により同比１兆4,672億円減少して20兆9,242億円となりました。負債の部は同比１兆940億円増加して73兆3,727億円となりました。そのうち預金は同比１兆6,616億円増加して63兆5,603億円に、コールマネー及び売渡手形は同比3,509億円減少して8,237億円に、債券貸借取引受入担保金は同比4,042億円減少して１兆8,815億円に、借用金は主に日銀借入金の減少により同比3,188億円減少して３兆2,991億円に、信託勘定借は同比3,236億円増加して１兆3,141億円となりました。純資産の部では、その他有価証券評価差額金や利益剰余金の増加等により同比2,441億円増加の２兆7,781億円となりました。また、信託財産は同比9,270億円増加して29兆8,015億円となりました。(*)国内預貸金利益＋円債利息等（円債利息・金利スワップ収益）＋フィー収益＋経費 但し、当期の連結コア収益は信託報酬（合同金信に係る信託報酬増加額＋24億円）とリース子会社経費（△11億円）を調整。 なお、１株当たり純資産は、1,184円76銭となっております。 連結自己資本比率(国内基準)は12.85％となりました。 セグメントごとの業績は、以下のとおりとなりました。 個人部門は、業務粗利益が前連結会計年度比217億円増加し2,104億円となりました。経費は同比増加しましたが与信費用は減少して、与信費用控除後業務純益は同比175億円増加の538億円となりました。 法人部門は、決済関連業務や法人ソリューション業務等が順調に推移し、業務粗利益は前連結会計年度比185億円増加の3,073億円となりました。また与信費用が増加して、与信費用控除後業務純益は同比47億円減少の1,203億円となりました。 市場部門は、業務粗利益は前連結会計年度比163億円減少し179億円の損失に、与信費用控除後業務純益は244億円の損失となりました。 「関西みらいフィナンシャルグループ」は、業務粗利益が前連結会計年度比20億円増加して1,379億円となりました。与信費用は増加して与信費用控除後業務純益は同比７億円増加の316億円となりました。なお株式会社関西みらいフィナンシャルグループは2024年４月に当社と合併したため、2024年度より報告セグメントの変更を予定しております。 （キャッシュ・フロー)当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、7,337億円の支出となりました。これは貸出金や預金が増加したことや日銀借入金を主とする借用金が減少したこと等によるものです。前連結会計年度比では４兆4,737億円の支出の減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、7,114億円の支出となりました。これは有価証券の取得による支出が、有価証券の売却及び償還による収入を上回ったこと等によるものです。前連結会計年度比では3,211億円の支出の増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、749億円の支出となりました。これは配当金の支払及び自己株式の取得等によるものです。前連結会計年度比では109億円の支出の増加となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、期首残高に比べ１兆5,194億円減少して20兆7,380億円となりました。 当グループの中核事業は銀行業であり、主に首都圏や関西圏のお客さまから預入れいただいた預金を貸出金や有価証券で運用しております。 なお、当面の店舗・システム等への設備投資、並びに株主還元等は自己資金で対応する予定であります。 (参考）(1) 国内・海外別収支 当連結会計年度の資金運用収支は、国内では貸出金利回りの低下等預貸金利益が減少しましたが、貸出金の平残は増加したことにより前連結会計年度比２億円増加して4,141億円となりました。海外では主に貸出金利息の増加等により同比19億円増加して75億円となりました。合計（相殺消去後）では同比23億円増加して4,216億円となりました。 信託報酬は同比38億円増加して254億円、特定取引収支は同比22億円減少して７億円となりました。なお、信託報酬及び特定取引収支はすべて国内で計上しております。 また、役務取引等収支及びその他業務収支は国内がその大宗を占めており、それぞれ合計では同比10億円増加し1,881億円、同比224億円改善し85億円の損失となりました。国内のその他業務収支の改善は、主に前連結会計年度に実施した外債健全化の反動等により、債券関係損益の損失が改善したことによるものです。 種類期別国内海外相殺消去額(△)合計金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円)資金運用収支前連結会計年度413,8625,635138419,359当連結会計年度414,1267,5722421,696うち資金運用収益前連結会計年度452,1197,548553459,114当連結会計年度500,0119,915693509,232うち資金調達費用前連結会計年度38,2561,91241439,754当連結会計年度85,8842,34269187,536信託報酬前連結会計年度21,609――21,609当連結会計年度25,424――25,424役務取引等収支前連結会計年度187,054△19―187,035当連結会計年度188,07234―188,106うち役務取引等収益前連結会計年度259,157238―259,395当連結会計年度264,52225722264,757うち役務取引等費用前連結会計年度72,102258―72,360当連結会計年度76,4502232276,650特定取引収支前連結会計年度3,040――3,040当連結会計年度797――797うち特定取引収益前連結会計年度3,321――3,321当連結会計年度809――809うち特定取引費用前連結会計年度280――280当連結会計年度11――11その他業務収支前連結会計年度△31,498518―△30,980当連結会計年度△9,004448―△8,556うちその他業務収益前連結会計年度44,113518―44,632当連結会計年度56,508448―56,957うちその他業務費用前連結会計年度75,612――75,612当連結会計年度65,513――65,513 (注) １ 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。２ 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。３ 資金調達費用は、金銭の信託運用見合額の利息を控除しております。 (2) 国内・海外別資金運用／調達の状況 当連結会計年度の資金運用勘定平均残高は、前連結会計年度比１兆2,553億円減少して63兆2,987億円(相殺消去前)となりました。このうち国内は63兆1,181億円、海外は1,805億円となりました。資金運用勘定平均残高の減少は、主に貸出金が増加した一方、日銀預け金が減少したことによるものです。資金調達勘定平均残高は、同比１兆4,256億円減少して70兆5,630億円(相殺消去前)となりました。このうち国内は70兆4,187億円、海外は1,443億円となりました。資金調達勘定平均残高の減少は、主に預金が増加した一方、日銀借入金が減少したことによるものです。 国内の貸出金平均残高は同比増加し、貸出金利回りが0.01ポイント減少しましたが、利息額は平均残高が増加したことにより同比増加となりました。資金運用勘定の利回りは、国内は同比0.09ポイント増加して0.79％、海外は同比1.38ポイント増加して5.49％、合計では同比0.09ポイント増加して0.80％となりました。資金調達勘定の利回りは、国内は同比0.07ポイント増加して0.12％、海外は同比0.35ポイント増加して1.62％、合計では同比0.07ポイント増加して0.12％となりました。 ① 国内 種類期別平均残高利息利回り金額(百万円)金額(百万円)(％)資金運用勘定前連結会計年度64,370,585452,1190.70当連結会計年度63,118,184500,0110.79うち貸出金前連結会計年度40,214,083351,9770.87当連結会計年度41,594,854357,8170.86うち有価証券前連結会計年度7,674,48459,7630.77当連結会計年度8,433,40388,5311.04うちコールローン及び買入手形前連結会計年度114,4762,5082.19当連結会計年度265,8554,7671.79うち買現先勘定前連結会計年度―――当連結会計年度―――うち債券貸借取引支払保証金前連結会計年度―――当連結会計年度102,463100.01うち預け金前連結会計年度15,702,11321,3590.13当連結会計年度11,962,18319,9350.16資金調達勘定前連結会計年度71,839,18838,2560.05当連結会計年度70,418,71185,8840.12うち預金前連結会計年度60,306,47613,8770.02当連結会計年度61,813,33330,8820.04うち譲渡性預金前連結会計年度981,272480.00当連結会計年度938,826510.00うちコールマネー及び売渡手形前連結会計年度1,678,7203,6830.21当連結会計年度1,504,0427,2450.48うち売現先勘定前連結会計年度9,72800.00当連結会計年度7,07600.00うち債券貸借取引受入担保金前連結会計年度1,816,83114,3300.78当連結会計年度2,262,30838,7501.71うちコマーシャル・ペーパー前連結会計年度―――当連結会計年度―――うち借用金前連結会計年度5,580,1803,1140.05当連結会計年度2,328,8752,9660.12 (注) １ 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。２ 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の国内連結子会社については、月末毎又は半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。３ 資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高を、資金調達勘定は、金銭の信託運用見合額の平均残高及び利息をそれぞれ控除 しております。 ② 海外 種類期別平均残高利息利回り金額(百万円)金額(百万円)(％)資金運用勘定前連結会計年度183,5577,5484.11当連結会計年度180,5809,9155.49うち貸出金前連結会計年度136,9856,3854.66当連結会計年度136,3627,9485.82うち有価証券前連結会計年度6,9263765.44当連結会計年度12,4766985.60うちコールローン及び買入手形前連結会計年度24,7324381.77当連結会計年度7,7996828.75うち買現先勘定前連結会計年度―――当連結会計年度―――うち債券貸借取引支払保証金前連結会計年度2,09030514.62当連結会計年度7,0235347.61うち預け金前連結会計年度2,709331.22当連結会計年度1,717331.94資金調達勘定前連結会計年度149,5041,9121.27当連結会計年度144,3202,3421.62うち預金前連結会計年度98,2681,2981.32当連結会計年度89,4931,5331.71うち譲渡性預金前連結会計年度―――当連結会計年度―――うちコールマネー及び売渡手形前連結会計年度1,268292.32当連結会計年度529102.06うち売現先勘定前連結会計年度―――当連結会計年度―――うち債券貸借取引受入担保金前連結会計年度―――当連結会計年度―――うちコマーシャル・ペーパー前連結会計年度―――当連結会計年度―――うち借用金前連結会計年度49,2345801.17当連結会計年度52,9877861.48 (注) １ 「海外」とは、海外連結子会社であります。２ 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の海外連結子会社については、月末毎又は半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。３ 資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高を、資金調達勘定は、金銭の信託運用見合額の平均残高及び利息をそれぞれ控除しております。 ③ 合計 種類期別平均残高(百万円)利息(百万円)利回り(％)小計相殺消去額(△)合計小計相殺消去額(△)合計資金運用勘定前連結会計年度64,554,14284,42664,469,715459,667553459,1140.71当連結会計年度63,298,76490,45363,208,310509,926693509,2320.80うち貸出金前連結会計年度40,351,06847,07740,303,991358,362553357,8080.88当連結会計年度41,731,21652,14541,679,070365,766653365,1120.87うち有価証券前連結会計年度7,681,41037,2487,644,16160,140―60,1400.78当連結会計年度8,445,88037,2488,408,63189,2304089,1901.06うちコールローン及び買入手形前連結会計年度139,209―139,2092,946―2,9462.11当連結会計年度273,655―273,6555,450―5,4501.99うち買現先勘定前連結会計年度―――――――当連結会計年度―――――――うち債券貸借取引支払保証金前連結会計年度2,090―2,090305―30514.62当連結会計年度109,487―109,487545―5450.49うち預け金前連結会計年度15,704,823―15,704,82321,392―21,3920.13当連結会計年度11,963,900―11,963,90019,968―19,9680.16資金調達勘定前連結会計年度71,988,69245,52671,943,16640,16941439,7540.05当連結会計年度70,563,03152,16470,510,86688,22769187,5360.12うち預金前連結会計年度60,404,744―60,404,74415,175―15,1750.02当連結会計年度61,902,827―61,902,82732,415―32,4150.05うち譲渡性預金前連結会計年度981,272―981,27248―480.00当連結会計年度938,826―938,82651―510.00うちコールマネー及び売渡手形前連結会計年度1,679,989―1,679,9893,712―3,7120.22当連結会計年度1,504,571―1,504,5717,255―7,2550.48うち売現先勘定前連結会計年度9,728―9,7280―00.00当連結会計年度7,076―7,0760―00.00うち債券貸借取引受入担保金前連結会計年度1,816,831―1,816,83114,330―14,3300.78当連結会計年度2,262,308―2,262,30838,750―38,7501.71うちコマーシャル・ペーパー前連結会計年度―――――――当連結会計年度―――――――うち借用金前連結会計年度5,629,41445,4255,583,9883,6944143,2800.05当連結会計年度2,381,86251,0982,330,7643,7526913,0610.13 (注) １ 資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高を、資金調達勘定は、金銭の信託運用見合額の平均残高及び利息をそれぞれ控除しております。２ 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。 (3) 国内・海外別役務取引の状況 当連結会計年度の役務取引等収益合計は前連結会計年度比53億円増加して2,647億円、役務取引等費用合計は同比42億円増加して766億円となり、役務取引等収支合計では同比10億円増加して1,881億円となりました。なお、国内が役務取引等収支の大宗を占めております。 国内の役務取引等収益の主な増減要因は、預金・貸出金業務に係る役務収益が同比20億円、証券関連業務に係る役務収益が同比17億円増加した一方、代理業務に係る役務収益が同比30億円減少したこと等になります。 種類期別国内海外相殺消去額(△)合計金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円)役務取引等収益前連結会計年度259,157238－259,395当連結会計年度264,52225722264,757うち預金・貸出業務前連結会計年度71,47127―71,499当連結会計年度73,53530―73,566うち為替業務前連結会計年度36,989208―37,198当連結会計年度37,691202―37,893うち信託関連業務前連結会計年度38,320――38,320当連結会計年度38,534――38,534うち証券関連業務前連結会計年度26,012――26,012当連結会計年度27,804――27,804うち代理業務前連結会計年度15,818――15,818当連結会計年度12,801――12,801うち保護預り・貸金庫業務前連結会計年度2,977――2,977当連結会計年度2,892――2,892うち保証業務前連結会計年度11,2201―11,222当連結会計年度10,0922―10,095役務取引等費用前連結会計年度72,102258―72,360当連結会計年度76,4502232276,650うち為替業務前連結会計年度5,400――5,400当連結会計年度5,564――5,564 (注) １ 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。２ 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。 (4) 国内・海外別特定取引の状況① 特定取引収益・費用の内訳 当連結会計年度の特定取引収益は前連結会計年度比25億円減少して８億円、特定取引費用は同比２億円減少して０億円となりました。なお、特定取引収支はすべて国内で計上しております。 主な内訳は、特定金融派生商品収益が同比24億円減少して６億円、その他の特定取引収益が同比ほぼ横ばいの１億円となりました。 種類期別国内海外相殺消去額(△)合計金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円)特定取引収益前連結会計年度3,321――3,321当連結会計年度809――809うち商品有価証券収益前連結会計年度－――－当連結会計年度―――－うち特定取引有価証券収益前連結会計年度――――当連結会計年度19――19うち特定金融派生商品収益前連結会計年度3,167――3,167当連結会計年度676――676うちその他の特定取引収益前連結会計年度154――154当連結会計年度114――114特定取引費用前連結会計年度280――280当連結会計年度11――11うち商品有価証券費用前連結会計年度174――174当連結会計年度11――11うち特定取引有価証券費用前連結会計年度106――106当連結会計年度――――うち特定金融派生商品費用前連結会計年度――――当連結会計年度――――うちその他の特定取引費用前連結会計年度――――当連結会計年度―――― (注) １ 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。２ 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。 ② 特定取引資産・負債の内訳(末残) 当連結会計年度末の特定取引資産は前連結会計年度末比1,285億円増加して3,504億円、特定取引負債は同比272億円増加して755億円となり、すべて国内で計上しております。 種類期別国内海外相殺消去額(△)合計金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円)特定取引資産前連結会計年度221,942――221,942当連結会計年度350,467――350,467うち商品有価証券前連結会計年度6,442――6,442当連結会計年度5,841――5,841うち商品有価証券派生商品前連結会計年度――――当連結会計年度――――うち特定取引有価証券前連結会計年度――――当連結会計年度――――うち特定取引有価証券派生商品前連結会計年度――――当連結会計年度2――2うち特定金融派生商品前連結会計年度69,497――69,497当連結会計年度94,632――94,632うちその他の特定取引資産前連結会計年度146,003――146,003当連結会計年度249,991――249,991特定取引負債前連結会計年度48,310――48,310当連結会計年度75,596――75,596うち売付商品債券前連結会計年度――――当連結会計年度――――うち商品有価証券派生商品前連結会計年度57――57当連結会計年度6――6うち特定取引売付債券前連結会計年度――――当連結会計年度――――うち特定取引有価証券派生商品前連結会計年度――――当連結会計年度――――うち特定金融派生商品前連結会計年度48,252――48,252当連結会計年度75,590――75,590うちその他の特定取引負債前連結会計年度――――当連結会計年度―――― (注) １ 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。２ 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。 (5) 国内・海外別預金残高の状況○ 預金の種類別残高(末残) 種類期別国内海外相殺消去額(△)合計金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円)預金合計前連結会計年度61,810,22288,455―61,898,677当連結会計年度63,464,32396,015―63,560,338うち流動性預金前連結会計年度47,925,82446,775―47,972,599当連結会計年度50,026,74849,756―50,076,504うち定期性預金前連結会計年度12,556,57241,679―12,598,252当連結会計年度12,101,78446,258―12,148,043うちその他前連結会計年度1,327,825――1,327,825当連結会計年度1,335,790――1,335,790譲渡性預金前連結会計年度898,140――898,140当連結会計年度831,250――831,250総合計前連結会計年度62,708,36288,455―62,796,817当連結会計年度64,295,57396,015―64,391,588 (注) １ 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金定期性預金＝定期預金＋定期積金２ 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。３ 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。 (6) 国内・海外別貸出金残高の状況① 業種別貸出状況(末残・構成比) 業種別前連結会計年度当連結会計年度金額(百万円)構成比(％)金額(百万円)構成比(％)国内(除く特別国際金融取引勘定分)41,219,501100.0042,610,314100.00製造業3,390,7848.233,679,3548.64農業,林業19,1430.0517,6120.04漁業1,8340.002,2090.01鉱業,採石業,砂利採取業13,0470.0312,7750.03建設業998,4002.421,075,6642.52電気・ガス・熱供給・水道業462,1951.12504,2251.18情報通信業401,6680.97460,5181.08運輸業,郵便業973,5822.361,038,4802.44卸売業,小売業3,205,2477.783,402,0087.98金融業,保険業979,7872.38900,9022.11不動産業9,360,27822.719,589,16922.51（うちアパート・マンションローン）(3,066,473)(7.44)(2,990,211)(7.02)（うち不動産賃貸業）(4,901,369)(11.89)(5,069,759)(11.90)物品賃貸業463,7311.13722,9671.70各種サービス業2,660,2226.452,762,8366.48国,地方公共団体3,660,8208.883,595,9198.44その他14,628,75735.4914,845,66934.84（うち自己居住用住宅ローン）(13,715,382)(33.27)(13,892,047)(32.60)海外及び特別国際金融取引勘定分136,523100.00134,338100.00政府等――――金融機関2490.182,3951.78その他136,27399.82131,94298.22合計41,356,024―42,744,652― (注１) 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。 (注２) 連結子会社である株式会社関西みらい銀行の2010年3月1日の合併により発生した貸出金に係る時価変動額は控除しております。 ② 外国政府等向け債権残高(国別) 期別国別金額(百万円)前連結会計年度アルゼンチン2(資産の総額に対する割合：％)(0.00)当連結会計年度アルゼンチン1(資産の総額に対する割合：％)(0.00) (注) 「外国政府等」とは、外国政府、中央銀行、地方公共団体、政府関係機関又は国営企業及びこれらの所在する国の民間企業等であり、日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号に規定する特定海外債権引当勘定を計上している国に所在する外国政府等の債権残高を掲げております。 (7) 国内・海外別有価証券の状況○ 有価証券残高(末残) 種類期別国内海外相殺消去額(△)合計金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円)国債前連結会計年度2,884,061――2,884,061当連結会計年度3,236,580――3,236,580地方債前連結会計年度1,944,536――1,944,536当連結会計年度2,059,432――2,059,432短期社債前連結会計年度――――当連結会計年度――――社債前連結会計年度1,399,904――1,399,904当連結会計年度1,448,010――1,448,010株式前連結会計年度925,819――925,819当連結会計年度1,106,620――1,106,620その他の証券前連結会計年度1,245,4819,68223,2701,231,893当連結会計年度1,541,46412,81523,2701,531,009合計前連結会計年度8,399,8029,68223,2708,386,214当連結会計年度9,392,10912,81523,2709,381,654 (注) １ 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。２ 「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。３ 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。 (8) 「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況連結会社のうち、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む会社は、株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行及び株式会社関西みらい銀行であります。① 信託財産の運用／受入状況(信託財産残高表)資産 科目前連結会計年度(2023年３月31日)当連結会計年度(2024年３月31日)金額(百万円)構成比(％)金額(百万円)構成比(％)貸出金9,2860.036,9810.02有価証券200.00200.00信託受益権27,043,37793.6627,058,70690.80受託有価証券19,4680.0620,5230.07金銭債権300,6191.05885,3932.97有形固定資産305,4171.06308,9621.04無形固定資産3,3080.0113,0030.04その他債権4,1820.014,1010.01銀行勘定貸990,4873.431,314,1054.41現金預け金198,3010.69189,7710.64合計28,874,470100.0029,801,569100.00 負債 科目前連結会計年度(2023年３月31日)当連結会計年度(2024年３月31日)金額(百万円)構成比(％)金額(百万円)構成比(％)金銭信託12,361,91542.8112,364,46841.49年金信託2,641,2469.152,604,2538.74財産形成給付信託1,0500.001,0730.00投資信託12,629,06143.7412,923,07343.36金銭信託以外の金銭の信託377,9341.31442,9691.49有価証券の信託19,4700.0720,5250.07金銭債権の信託302,7201.05887,2732.98土地及びその定着物の信託2,5060.01――包括信託538,5641.86557,9311.87合計28,874,470100.0029,801,569100.00 (注) １ 上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。２ 共同信託他社管理財産前連結会計年度末128,768百万円当連結会計年度末136,905百万円 ② 貸出金残高の状況(業種別貸出状況) 業種別前連結会計年度(2023年３月31日)当連結会計年度 (2024年３月31日)金額(百万円)構成比(％)金額(百万円)構成比(％)製造業――――農業,林業――――漁業――――鉱業,採石業,砂利採取業――――建設業――――電気・ガス・熱供給・水道業――――情報通信業――――運輸業,郵便業――――卸売業,小売業――――金融業,保険業260.29――不動産業1,19712.8983111.91 (うちアパート・マンションローン）(1,192)(12.84)(828)(11.87)（うち不動産賃貸業）(4)(0.05)(2)(0.03)物品賃貸業――――各種サービス業――――国,地方公共団体――――その他8,06286.826,15088.09 (うち自己居住用住宅ローン)(7,761)(83.57)(5,937)(85.04)合計9,286100.006,981100.00 ③ 有価証券残高の状況 科目前連結会計年度(2023年３月31日)当連結会計年度(2024年３月31日)金額(百万円)構成比(％)金額(百万円)構成比(％)国債――――地方債――――短期社債――――社債――――株式1998.901998.90その他の証券01.1001.10合計20100.0020100.00 ④ 元本補?契約のある信託の運用／受入状況金銭信託 科目前連結会計年度(2023年３月31日)当連結会計年度(2024年３月31日)金額(百万円)構成比(％)金額(百万円)構成比(％)貸出金9,2860.936,9810.53その他989,40599.071,313,41699.47資産計998,692100.001,320,397100.00元本998,57099.991,320,28899.99債権償却準備金280.00210.00その他940.01870.01負債計998,692100.001,320,397100.00 (注) １ 信託財産の運用のため再信託された信託を含みます。２ リスク管理債権の状況前連結会計年度末貸出金9,286百万円のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権額は24百万円、危険債権額は153百万円、正常債権額は9,108百万円であります。なお、三月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額は該当ありません。また、破産更生債権及びこれらに準ずる債権額、危険債権額、三月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額の合計額は177百万円であります。当連結会計年度末貸出金6,981百万円のうち、危険債権額は134百万円、正常債権額は6,846百万円であります。なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権額、三月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額は該当ありません。また、破産更生債権及びこれらに準ずる債権額、危険債権額、三月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額の合計額は134百万円であります。 (参考)資産の査定資産の査定は、貸出金等の各勘定について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。１ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。２ 危険債権危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。３ 要管理債権要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。４ 正常債権正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記１から３までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。 資産の査定の額 債権の区分2023年３月31日2024年３月31日金額(億円)金額(億円)破産更生債権及びこれらに準ずる債権0―危険債権11要管理債権――正常債権9168 (自己資本比率の状況) (参考) 自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第20号)に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。 なお、当社は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては先進的内部格付手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては標準的計測手法、マーケット・リスク相当額の算出においては標準的方式を採用しております。 連結自己資本比率(国内基準)(単位：億円、％) 2024年３月31日１．連結自己資本比率（２／３）12.85２．連結における自己資本の額21,407３．リスク・アセットの額 166,547４．連結総所要自己資本額 13,323 (生産、受注及び販売の状況)「生産、受注及び販売の状況」は、銀行持株会社としての業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。なお、以下の記載における将来に関する事項は、当連結会計年度の末日現在において判断したものであります。 (概要)・当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比14億円減少し1,589億円となりました。通期目標（1,500億円）比105.9％となりました。また、連結コア収益(※1)は特殊要因(※2)を除いた実質ベースで同比48億円減少の1,587億円となりました。通期目標（1,500億円）比105.8％となりました。国内預貸金利益は、前連結会計年度比20億円の減少となりましたが、下期前年比では７億円の増加に転じています。貸出金平残は前連結会計年度比3.74％の増加、貸出金利回りは同比３bpsの減少となりました。 フィー収益は、同比48億円増加の2,135億円となり、４期連続の増益となっています。経費は4,165億円となりました。処遇改善を中心とする人財投資により人件費は同比50億円増加、システム関連投資により物件費は同比66億円増加しましたが、計画内でコントロールしています。 株式等関係損益は、政策保有株式売却益の積み上げ等により同比115億円増加して656億円となりました。与信費用は前連結会計年度の大口戻り益の剥落や将来リスクに備える引当増加により同比197億円増加し356億円となりました。通期計画（380億円）に対する費消率は93.8％となりました。 ［重要な会計上の見積り及び見積りに用いた仮定］当グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 注記事項 （重要な会計上の見積り）」に記載のとおりであります。・財政状態については、連結総資産は前連結会計年度末比１兆3,381億円増加して76兆1,508億円となりました。資産の部では、貸出金は同比１兆3,885億円増加して42兆7,457億円となりました。有価証券は国債等の増加により同比9,954億円増加して９兆3,816億円に、現金預け金は主に日銀預け金の減少により同比１兆4,672億円減少して20兆9,242億円となりました。負債の部は同比１兆940億円増加して73兆3,727億円となりました。そのうち預金は同比１兆6,616億円増加して63兆5,603億円に、コールマネー及び売渡手形は同比3,509億円減少して8,237億円に、債券貸借取引受入担保金は同比4,042億円減少して１兆8,815億円に、借用金は主に日銀借入金の減少により同比3,188億円減少して３兆2,991億円に、信託勘定借は同比3,236億円増加して１兆3,141億円となりました。純資産の部では、その他有価証券評価差額金や利益剰余金の増加等により同比2,441億円増加の２兆7,781億円となりました。(目標とする経営指標) なお、中期計画で目標とする経営指標の状況は以下の表のとおりとなりました。経営指標2022年度（実績）2023年度（実績）2025年度（中計）親会社株主に帰属する当期純利益1,604億円1,589億円1,700億円連結コア収益(※1)1,636億円1,587億円1,800億円連結経費率67.4％66.3％60％台前半株主資本ＲＯＥ(※3) 7.66％7.28％8％普通株式等Tier１比率(※4)10％程度9.90％10％台総還元性向40.6％48.2％50％程度ＧＰＩＦ選定ＥＳＧ指数（国内株）(※5)全てに採用 (2025年度前提条件：無担保コールO/N △0.05％、10年国債0.40％、日経平均株価28,000円）※1. 国内預貸金利益＋円債利息等（円債利息・金利スワップ収益）＋フィー収益＋経費※2. 2023年度の連結コア収益は信託報酬（合同金信に係る信託報酬増加額＋24億円）とリース子会社経費（△11億円）を調整。※3. 親会社株主に帰属する当期純利益÷株主資本(期首・期末平均)※4. 国際統一基準・バーゼル3最終化・完全実施、その他有価証券評価差額金除き※5. 2024年3月末日時点：FTSE Blossom Japan Index、FTSE Blossom Japan Sector Relative Index、MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ、S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数、MSCI日本株女性活躍指数、Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index 当連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比14億円減少し1,589億円となりました。連結コア収益は特殊要因を除いた実質ベースで前連結会計年度比48億円減少し1,587億円となりました。連結経費率は前連結会計年度比1.0ポイント減少の66.3％、株主資本ROEは前連結会計年度比0.38ポイント減少の7.28％となりました。また、普通株式等Tier１比率は9.90％となりました。総還元性向は前連結会計年度比7.6ポイント増加の48.2％となりました。 (株主還元方針)株主還元については、安定配当を継続するとともに、総還元性向の水準について、50％程度を目指す方針としています。本方針に基づき、2023年度においては、普通株式１株当たり22円（中間配当11円及び期末配当11円）と前年度から１円増配させていただくとともに、2023年5月15日から6月23日にかけて約100億円、同年11月13日から12月15日にかけて約150億円の自己株式を取得しました。これらにより、総還元性向は48.2％となりました。2024年度については、１円増配し、普通株式１株当たり23円（中間配当11.5円及び期末配当11.5円）の年間配当とする方針です。また、2024年５月14日に200億円(上限)の自己株式の取得枠の設定を行いました。今後も、健全性、収益性とのバランスや成長投資の機会を考慮しつつ、還元拡充に努めてまいります。 １ 経営成績の分析 経営成績の概要［連結］ 前連結会計年度(億円)当連結会計年度(億円)増減(億円)業務粗利益A6,0006,274274 うち資金利益 4,1934,21623 うち国内預貸金利益 3,3413,321△20 うち円債利息等 25430954 うち信託勘定借利息 △17△42△25 うち信託報酬（償却後） 21625438 うち合同金信 194424 （信託勘定不良債権処理額）B00△0 うち役務取引等利益 1,8701,88110経費（除く銀行臨時処理分）C△4,047△4,165△118実質業務純益 （ A – B + C + D ) 1,9572,113156一般貸倒引当金繰入額 6125臨時損益 316107△208 うち株式等関係損益 541656115 うち不良債権処理額 △237△449△212 うち与信費用戻入額 71809 うち持分法による投資損益 D440経常利益 2,2762,229△47特別利益 174023特別損失 △43△403税金等調整前当期純利益 2,250 2,230 △20法人税、住民税及び事業税 △513△611△98法人税等調整額 △120△3585当期純利益 1,6171,583△34非支配株主に帰属する当期純利益 △13619親会社株主に帰属する当期純利益 1,6041,589△14 与信費用△159△356△197 （注）金額が損失又は減益の項目には△を付しております。 (1) 業務粗利益・業務粗利益は前連結会計年度比274億円増加して6,274億円となりました。・国内預貸金利益は貸出金利回りの低下により前連結会計年度比20億円減少しましたが、下期前年比では７億円の増加となりました。・信託報酬と役務取引等利益を合わせたフィー収益は、決済関連業務や法人ソリューション業務等に係る収益が牽引し前連結会計年度比48億円増加の2,135億円となりました。 (2) 経費(除く銀行臨時処理分) 経費（除く銀行臨時処理分）は、4,165億円と同比118億円増加しました。処遇改善を中心とする人財投資により人件費は前連結会計年度比50億円増加し、システム関連投資等により物件費は前連結会計年度比66億円増加しましたが、計画内でコントロールしています。経費の内訳 前連結会計年度当連結会計年度増減 (億円)OHR(億円)OHR(億円)OHR経費△4,04767.4％△4,165 66.3% △118 △1.0% うち人件費△1,94332.3％△1,994 31.7% △50 △0.6% うち物件費△1,83130.5％△1,897 30.2% △66 △0.2% 業務粗利益(信託勘定不良債権処理前)6,000―6,274 ―274 ― (3) 株式等関係損益・株式等関係損益は、前連結会計年度比115億円増加し、656億円の利益となりました。なお、先物込の株式等関係損益は前連結会計年度比62億円増加して601億円となりました。・政策保有株式については、2024年５月に計画を刷新し、2030年３月末までに簿価で２/３以上の削減を目指す新計画を策定・公表いたしました。引き続き、残高縮減に取り組んでまいります。 株式等関係損益の内訳［連結］ 前連結会計年度（億円）当連結会計年度（億円）増減（億円）株式等関係損益541656115株式等売却益581689107株式等売却損△31△300株式等償却△9△27投資損失引当金純繰入額△000 その他有価証券で市場価格のある株式［連結］ 前連結会計年度末（億円）当連結会計年度末（億円）増減（億円）取得原価ベース2,9632,907△55時価ベース8,67210,5121,840 (4) 与信費用・与信費用は前連結会計年度の大口戻り益の剥落や将来リスクに備える引当増加により、前連結会計年度比197億円増加の356億円となりました。通期計画（380億円）に対する費消率は93.8％となりました。・また、金融再生法基準開示債権額の不良債権合計は前連結会計年度末比158億円増加の6,841億円、不良債権比率は前連結会計年度末比0.01ポイント減少の1.55％となりました。引き続き低水準で推移しております。 不良債権処理の状況［連結］ 前連結会計年度(億円)当連結会計年度(億円)増減(億円)与信費用△159△356△197信託勘定不良債権処理額00△0一般貸倒引当金純繰入額6125貸出金償却△160△184△24個別貸倒引当金純繰入額△73△232△158特定海外債権引当勘定純繰入額00△0その他不良債権処理額△4△32△28償却債権取立益71809 金融再生法基準開示債権［連結 元本補?契約のある信託勘定を含む］ 前連結会計年度末(億円)当連結会計年度末(億円)増減(億円)破産更生債権及びこれらに準ずる債権648627△21危険債権3,5343,811277要管理債権2,5012,402△98三月以上延滞債権16192貸出条件緩和債権2,4842,383△101不良債権合計Ａ6,6836,841158正常債権 418,663432,21613,552債権合計Ｂ425,347439,05813,710不良債権比率 （Ａ／Ｂ）1.57%1.55%△0.01% ２ 財政状態の分析(1) 貸出金・貸出金残高は、法人向けなどが伸び、前連結会計年度末比１兆3,885億円増加して、42兆7,457億円となりました。・業種別の内訳では、製造業向けが３兆6,793億円、卸売業,小売業向けが３兆4,020億円、不動産業向けが９兆5,891億円などとなっております。 貸出金の内訳［連結］ 前連結会計年度末(億円)当連結会計年度末(億円)増減(億円)貸出金残高413,572427,45713,885住宅ローン残高（注）167,908168,890982 （注）株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社みなと銀行の単体計数（元本補?契約のある信託勘定を含む）の単純合計を表示しております。 業種別等貸出金の状況［連結］ 前連結会計年度末(億円)当連結会計年度末(億円)増減(億円)国内(除く特別国際金融取引勘定分)412,195426,10313,908うち製造業33,90736,7932,885うち建設業9,98410,756772うち卸売業,小売業32,05234,0201,967うち金融業,保険業9,7979,009△788うち不動産業93,60295,8912,288うち各種サービス業26,60227,6281,026うち国、地方公共団体36,60835,959△649うち自己居住用住宅ローン137,153138,9201,766海外及び特別国際金融取引勘定分1,3651,343△21 (2) 有価証券・有価証券は、国債や投資信託等のその他の証券等が増加し、前連結会計年度末比では9,954億円増加して、９兆3,816億円となりました。・なお、その他有価証券の評価差額は、株式を中心に前連結会計年度末比1,908億円増加し、6,556億円となっております。 有価証券残高［連結］ 前連結会計年度末(億円)当連結会計年度末(億円)増減(億円)国債28,84032,3653,525地方債19,44520,5941,148社債13,99914,480481株式9,25811,0661,808その他の証券12,31815,3102,991合計83,86293,8169,954 その他有価証券の評価差額［連結］ 前連結会計年度末(億円)当連結会計年度末(億円)増減(億円)株式5,7087,6051,896債券△575△658△82国債△394△397△2地方債△80△98△18社債△99△161△61その他△485△39094合計4,6476,5561,908 (注) 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。 (3) 繰延税金資産・繰延税金資産の純額は、前連結会計年度末比750億円減少の△747億円となりました。・繰延税金資産では主に貸倒引当金及び貸出金償却相当分が減少し、繰延税金負債では主にその他有価証券評価差額金相当分が減少しております。・なお、当社を通算親会社としたグループ通算制度を前提に計算しております。 繰延税金資産［連結］ 前連結会計年度末(億円)当連結会計年度末(億円)増減(億円)繰延税金資産合計1,4591,362△96うち有価証券償却5,2625,257△5うち貸倒引当金及び貸出金償却925890△35うち税務上の繰越欠損金1931940うち評価性引当額△5,895△5,8887繰延税金負債合計△1,456△2,110△653うちその他有価証券評価差額金△1,204△1,796△591うち繰延ヘッジ利益△24△39△15うち退職給付信託設定益△53△512繰延税金資産の純額（△は繰延税金負債）2△747△750 (4) 預金・預金は、国内個人預金、国内法人預金ともに増加し、前連結会計年度末比１兆6,616億円増加して63兆5,603億円となりました。・譲渡性預金は、前連結会計年度末比668億円減少して8,312億円となりました。 預金・譲渡性預金残高［連結］ 前連結会計年度末(億円)当連結会計年度末(億円)増減(億円)預金618,986635,60316,616うち国内個人預金 (注)380,723387,3086,585うち国内法人預金 (注)191,096200,5109,414譲渡性預金8,9818,312△668 (注) 株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社みなと銀行の単体計数の単純合計を表示しており、特別国際金融取引勘定を除いております。 (5) 純資産の部・純資産の部合計は、前連結会計年度末比2,441億円増加の２兆7,781億円となりました。 純資産の部の内訳［連結］ 前連結会計年度末(億円)当連結会計年度末(億円)増減(億円)純資産の部合計25,34027,7812,441うち資本金505505－うち資本剰余金1,3441,095△249うち利益剰余金19,63520,7261,091うちその他有価証券評価差額金3,4304,7391,308うち繰延ヘッジ損益569134うち土地再評価差額金394382△11うち退職給付に係る調整累計額△117137254うち非支配株主持分179176△2 ３ キャッシュ・フローの状況の分析・営業活動によるキャッシュ・フローは、7,337億円の支出となりました。これは貸出金や預金が増加したことや日銀借入金を主とする借用金が減少したこと等によるものです。前期比では４兆4,737億円の支出の減少となりました。・投資活動によるキャッシュ・フローは、7,114億円の支出となりました。これは有価証券の取得による支出が、有価証券の売却及び償還による収入を上回ったこと等によるものです。前期比では3,211億円の支出の増加となりました。・財務活動によるキャッシュ・フローは、749億円の支出となりました。これは配当金の支払及び自己株式の取得等によるものです。前期比では109億円の支出の増加となりました。・これらの結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、期首残高に比べ１兆5,194億円減少して20兆7,380億円となりました。・当グループの中核事業は銀行業であり、主に首都圏や関西圏のお客さまから預入れいただいた預金を貸出金や有価証券で運用しております。・なお、当面の店舗・システム等への設備投資、並びに株主還元等は自己資金で対応する予定であります。キャッシュ・フロー計算書［連結］ 前連結会計年度(億円)当連結会計年度(億円)増減(億円)営業活動によるキャッシュ・フロー△52,075△7,33744,737投資活動によるキャッシュ・フロー△3,903△7,114△3,211財務活動によるキャッシュ・フロー△640△749△109現金及び現金同等物に係る換算差額07－現金及び現金同等物の増減額（△は減少）△56,619△15,194－現金及び現金同等物の期首残高279,195222,575－現金及び現金同等物の期末残高222,575207,380－ |
※本記事は「株式会社りそなホールディングス」の令和6年３月期 有価証券報告書を参考に作成しています。
※１.値が「ー」の場合は、XBRLから該当項目のタグが検出されなかったものを示しています。 一部企業では当該費用が他の費用区分（販管費・原価など）に含まれている場合や、報告書には記載されていてもXBRLタグ未設定のため抽出できていない可能性があります。
※2. 株主資本比率の計算式：株主資本比率 = 株主資本 ÷ (株主資本 + 負債) × 100
※3. 有利子負債残高の計算式：有利子負債残高 = 短期借入金 + 長期借入金 + 社債 + リース債務（流動＋固定） + コマーシャル・ペーパー
※4. この企業は、連結財務諸表ベースで見ると有利子負債がゼロ。つまり、グループ全体としては外部借入に頼らず資金運営していることがうかがえます。なお、個別財務諸表では親会社に借入が存在しているため、連結上のゼロはグループ内での相殺消去の影響とも考えられます。
この記事についてのご注意
本記事のデータは、EDINETに提出された有価証券報告書より、機械的に情報を抽出・整理して掲載しています。 数値や記述に誤りを発見された場合は、恐れ入りますが「お問い合わせ」よりご指摘いただけますと幸いです。 内容の修正にはお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
報告書の全文はこちら：EDINET（金融庁）
コメント